Paweł, polski inteligent, który wyemigrował do Szwecji, odwiedza Polskę po przemianach ustrojowych. Przypadkiem trafia na pogrzeb stalinowskiego aparatczyka Lipczenki. Staje się to pretekstem do przedstawienia czytelnikowi realiów opanowanego przez Sowietów kraju, przygotowującego się pod moskiewską kontrolą do kolejnej wojny światowej. Widok członków konduktu, starych, zgorzkniałych ludzi, wzbudza w nim potok wspomnień: dzieciństwo spędził w okupowanym przez Sowietów Lwowie, młodość w dolnośląskim miasteczku, gdzie władzę sprawował Urząd Bezpieczeństwa, a inwigilacja grupy inteligentów doprowadziła do aresztowania jego ojca. Opowiada też historię tajemniczego zabójstwa i wyrafinowanej intrygi, w wyniku której w ręce enkawudzisty dostały się materiały na temat tajemniczej choroby Lenina…